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マネーフォワードプライベートバンク株式会社

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富裕層向け・招待制／最先端の資産管理アプリ・コンサルサービスを提供

担当者が語る「マネーフォワードプライベートバンク株式会社の魅力」

担当者が語る
「マネーフォワードプライベートバンク株式会社の魅力」

【同社について】
株式会社マネーフォワードおよび株式会社PrivateBANKは、合弁会社となるマネーフォワードプライベートバンク株式会社を2024年2月26日に設立しました。
■マネーフォワードについて：「お金を前へ。人生をもっと前へ。」をMission（ミッション）に、「すべての人の、『お金のプラットフォーム』になる。」をVision（ビジョン）に掲げ、サービスを提供しています。一人ひとり異なるお金の悩みや不安、課題に寄り添い、解決のためのソリューションを提供し続け、多くの方の人生がより豊かになる世界の実現を目指したいと考えています。
■PrivateBANKについて：「日本に『本物の』富裕層向けコンサルティングを」をミッションに、徹底した顧客本位を貫くファミリーオフィス事業を展開しています。これまで金融資産100億円以上の方を対象としておりましたが、より多くの超富裕層の方へサービスを提供し、日本におけるファミリーオフィス文化の醸成を目指しております。

世界では、超富裕層が抱える課題の解決に向け伴走するパートナーとしてファミリーオフィスが存在しますが、その多くは資産総額100億円以上の、ごく限られた方を対象に運営されています。日本国内では、ファミリーオフィス自体の数が少なく、あまり馴染みのない存在でもあります。
また、国内において、純金融資産保有額が5億円以上の層は増加傾向にあり、2021年時点で9.0万世帯あると発表されています。両社はこれらの世帯に該当する方へのヒアリングを重ね、ヒアリングを通して「株式投資や不動産等、自身の資産ポートフォリオをどう見直すべきか分からない」「所有する資産全体のバランスシートやキャッシュフローを管理する時間的な余裕が無い」「お金に関する課題について、適切な相談先が見つからない」などといった固有のお金にまつわる悩みや課題があると分かりました。
これらの両社の想いや、社会的背景および課題を受け、ファミリーオフィスが相談しやすい存在であり、超富裕層の課題解決のための選択肢となる世界を目指して、マネーフォワードプライベートバンクを設立いたしました。

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